Establecido e incorporado bajo el Canon 37, el Fideicomiso Diocesano de Inversión (DIT) es “un fondo fiduciario común con el propósito de proporcionar inversiones a la Convención y a los Fideicomisarios, incorporados o no incorporados, manteniendo fondos para el beneficio de los misioneros, religiosos, benévolos , fines benéficos o educativos de la Diócesis, y a cualquier Congregación Diocesana, ya sea que dichos fondos se mantengan como fiduciarios o de otra manera.”
Nuestros fideicomisarios DIT tienen una amplia gama de experiencia amplia, diversa pero complementaria en inversión institucional que aportan diligentemente a la mesa en cada reunión trimestral (enero, abril, julio y octubre). Puedes saber más sobre ellos aquí.
Se asocian con las siguientes empresas para proporcionar una gestión de servicio completo y de alta calidad de nuestra cartera de DIT
- Glenmede – asesores de inversión
- Asesores de inversión: trabaje con un equipo de analistas de mercado para brindar supervisión diaria de nuestra asignación de activos, recomendar y ejecutar cambios según sea necesario; asistir a las reuniones trimestrales de los fideicomisarios para informar sobre el desempeño y las condiciones del mercado, tanto actuales como anticipadas
- Inversión socialmente sensible: ayude a garantizar que nuestra cartera se evalúe de acuerdo con las pautas consistentes con las pautas de The Episcopal Church y Church Pension Group para resaltar las prácticas comerciales favorables y desfavorables.
- Servicios Institucionales para Accionistas, Inc. – Votación por poder y servicios de resolución de accionistas: vote por nuestros poderes de accionistas de acuerdo con las pautas establecidas por The Episcopal Church y Church Pension Group, y presente cualquier resolución de accionistas que podamos elegir iniciar
Las inversiones en el DIT pueden ser realizadas por cualquier congregación en nuestra Diócesis además de cualquier grupo de fideicomisarios o agencia afiliada bajo la autoridad de nuestra Diócesis.
¿Pensando en invertir? Aquí hay algunos informes de fin de año de 2023 para ayudarlo a decidir si el DIT es para usted:
- Informe resumido de fin de año DIT 2023
- 31 de diciembre de 2023 Glenmede Endowment & Foundation Mgmt. Informe de mercado, rendimiento y asignación de activos
La tasa de dividendo de 2024 es de 2.12 dólares por acción al año. Esos dividendos se pagan (o se reinvierten si así se desea) mensualmente a una tasa de $0.17667 por acción por mes.
Sarah Paige y Tanya Rainey sirven como enlaces con el banco custodio del DIT, BNY Mellon, para procesar las transacciones. Reembolsos e inversiones:
- se puede procesar cualquier día hábil del mes
- debe permitir al menos dos días hábiles para procesar la transacción
- debe ir acompañado de una resolución de la junta parroquial firmada o de las actas de la reunión de la junta parroquial en la que se aprobó el retiro o la inversión para poder ser procesado
- debe, en el caso de inversiones, incluir un cheque a nombre de "Diocesan Investment Trust" (las transferencias electrónicas también son aceptables)
Los estados de cuenta se envían mensualmente desde BNY Mellon directamente a cada titular de la cuenta a su dirección registrada, y los cheques de redención y/o dividendos, cuando ocurren, también se envían directamente al titular de la cuenta.
Tanto para los grupos de gobierno congregacionales y diocesanos como para los afiliados, que dependen de los ingresos generados por sus inversiones para complementar las promesas y otros ingresos en sus presupuestos operativos, la relativa estabilidad del DIT y los dividendos constantes y confiables que paga son características atractivas del Fondo. En su reunión trimestral de octubre, los Síndicos del DIT determinan la tasa de dividendo para el año siguiente. Con una tasa de referencia del 4.5 % basada en una política de distribución de rendimiento total, el dividendo propuesto se calcula primero sobre un promedio móvil de doce trimestres de los valores de los activos netos. El valor del dividendo resultante, expresado en términos de valor en dólares por acción por año en lugar de un porcentaje del valor de los activos netos, se evalúa luego frente a las condiciones de mercado actuales y esperadas y se llega a una decisión final.
