Etabli ak enkòpore anba Canon 37, Dyosezan Investment Trust (DIT) se "yon fon konfyans komen nan bi pou bay envestisman nan Konvansyon an ak administratè yo, enkòpore oswa san enkòpore, ki kenbe fon pou benefis misyonè, relijye, byenveyan yo. , objektif charitab oswa edikasyon nan dyosèz la, ak nan nenpòt kongregasyon dyosèz, kit yo te kenbe lajan yo kòm fiduciaire oswa otreman.”
Administratè DIT nou yo gen yon pakèt eksperyans vaste, divès, men flater nan envestisman enstitisyonèl ke yo pote avèk dilijans sou tab la nan chak reyinyon chak trimès (janvye, avril, jiyè ak oktòb). Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou yo isit la.
Yo fè patenarya ak konpayi sa yo pou bay bon jan kalite, jesyon sèvis konplè nan pòtfolyo DIT nou an
- Glenmede - konseye envestisman
- Konseye Envestisman - travay ak yon ekip analis mache pou bay sipèvizyon chak jou nan alokasyon byen nou yo, rekòmande ak egzekite chanjman jan sa nesesè; ale nan reyinyon Trimestre Administratè yo pou fè rapò sou pèfòmans ak kondisyon sou mache yo, ni aktyèl ni prevwa
- Envestisman ki reponn sosyalman – ede asire ke pòtfolyo nou an ap egzamine an akò ak direktiv ki konsistan avèk direktiv Legliz Episkopal ak Gwoup Pansyon Legliz la pou mete aksan sou pratik biznis favorab ak defavorab.
- Institutional Shareholder Services, Inc. – vòt prokurasyon ak sèvis rezolisyon aksyonè yo – vote prokurasyon aksyonè nou yo ann akò ak direktiv Legliz Episkopal ak Gwoup Pansyon Legliz la tabli, epi prezante nenpòt rezolisyon aksyonè nou ka chwazi kòmanse.
Nenpòt kongregasyon nan dyosèz nou an ka fè envestisman nan DIT anplis nenpòt gwoup administratè oswa ajans ki afilye anba otorite dyosèz nou an.
Panse sou envesti? Men kèk rapò fen ane 2023 pou ede w deside si DIT la se pou ou:
- Rapò rezime fen ane 2023 DIT
- 31 desanm 2023 Glenmede Endowment & Foundation Mgmt. Rapò sou mache, pèfòmans ak alokasyon byen
Pousantaj dividann 2024 la se $2.12 pou chak aksyon pa ane. Dividann sa yo peye (oswa re-envesti si sa vle) chak mwa nan yon pousantaj de $ 0.17667 pou chak aksyon pa mwa.
Sarah Paige ak Tanya Rainey, sèvi kòm lyezon ak bank gadyen DIT la, BNY Mellon, pou trete tranzaksyon yo. Ranchman ak envestisman:
- ka trete nenpòt jou ouvrab nan mwa a
- ta dwe pèmèt pou omwen de jou ouvrab pou trete tranzaksyon an
- dwe akonpaye pa yon rezolisyon sagrikilti ki siyen oswa yon minit ki soti nan reyinyon sagrikilti a kote yo te apwouve retrè oswa envestisman an pou yo ka trete
- ta dwe, nan ka envèstisman, gen ladann yon chèk ki fèt pou peye nan "Diocesan Investment Trust" (transfè elektwonik yo akseptab tou)
BNY Mellon voye deklarasyon kont chak mwa dirèkteman bay chak moun ki gen kont nan adrès dosye yo, epi yo voye chèk pou ranbousman ak/oswa dividann lè yo fèt tou dirèkteman bay moun ki gen kont la.
Pou tou de gwoup gouvènans kongregasyon ak Dyosezyen yo ak afilye yo, ki depann de revni ki pwodui nan envèstisman yo pou konplete pwomès yo ak lòt revni yo nan bidjè fonksyònman yo, estabilite relatif DIT la ak dividann ki estab, serye li peye yo se karakteristik atiran nan Fon an. Nan reyinyon chak trimès oktòb yo, Administratè DIT la detèmine to dividann pou ane ki vin apre a. Sèvi ak yon pousantaj debaz 4.5% ki baze sou yon politik distribisyon total-retounen, dividann pwopoze a premye kalkile sou yon mwayèn woule douz ka nan valè byen nèt. Valè dividann ki kapab lakòz, ki eksprime an tèm de yon valè dola pou chak aksyon pa ane olye ke yon pousantaj nan valè byen nèt, Lè sa a, evalye kont kondisyon aktyèl ak espere mache ak yon desizyon final yo te rive.
